Xuízo básico sobre a situación de desenvolvemento da industria LED de China en 2022
En 2021, a industria LED de ChinatiñaRecuperar e crecer baixo a influencia do efecto de substitución da epidemia de COVID-19, e a exportación de produtos LED, incluíndo tiras de luces LED, tiras de luz LED RGB, tiras de luz de neón LED, produtos de iluminación lineal alcanzou unnovo altorexistro.Desde a perspectiva da industria, LEDtira luzOs ingresos por equipos e materiais tiveron un gran aumento, pero o substrato de chip LED, os envases e os beneficios das aplicacións están a diminuír, e aínda se enfrontan a unha gran presión competitiva.
De cara a 2022, espérase que a industria LED de China continúe mantendo un crecemento de dous díxitos baixo a influencia do efecto de transferencia de substitución, e os campos de aplicación quentes irán gradualmente cara a campos de aplicación emerxentes, como a iluminación intelixente, a pantalla de paso pequeno e desinfección ultravioleta profunda.
I.Xuízo básico da situación en 2022
O efecto de transferencia de substitución continúa, a demanda de fabricación de China é forte
Afectada polo impacto dunha nova rolda de COVID-19, a recuperación da demanda global da industria de tiras LED en 2021 provocou un repunte no crecemento.O efecto substitución da industria LED do noso país continúa e as exportacións no primeiro semestre do ano alcanzaron un máximo histórico.
Por unha banda, Europa e os Estados Unidos e outros países reiniciaron as súas economías baixo a política de flexibilización monetaria e a demanda de importación de produtos LED repuntou con forza.Segundo datos da Asociación de Iluminación de China, no primeiro semestre de 2021, o valor de exportación dos produtos de iluminación LED de China alcanzou os 20.988 millóns de dólares estadounidenses, un aumento interanual do 50,83%, establecendo un novo récord de exportacións no mesmo período. período, das cales as exportacións a Europa e Estados Unidos representaron o 61,2%, o que supón un incremento do 11,9% interanual.
Por outra banda, ocorreron infeccións a gran escala en moitos países asiáticos, excepto en China, e a demanda do mercado reverteu desde un forte crecemento en 2020 a unha lixeira contracción.En termos de cota de mercado global, o sueste asiático diminuíu do 11,7% no primeiro semestre de 2020 ao 9,7% no primeiro semestre de 2021, o oeste de Asia diminuíu do 9,1% ao 7,7% e o leste de Asia diminuíu do 8,9% ao 6,0%.A medida que a epidemia golpeou aínda máis a industria de fabricación de LED no sueste asiático, os países víronse obrigados a pechar varios parques industriais, o que dificultou gravemente a cadea de subministración e continuou o efecto de substitución da industria LED do meu país.
No primeiro semestre de 2021, a industria LED de China compensou efectivamente a brecha de subministración causada pola epidemia global, destacando aínda máis as vantaxes dos centros de fabricación e dos centros da cadea de subministración.
De cara a 2022, espérase que a demanda do mercado da industria LED global aumente aínda máis baixo a influencia da "economía doméstica" e que a industria LED chinesa se beneficie do efecto de transferencia de substitución.
Por unha banda, baixo a influencia da epidemia global, os residentes saíron menos e a demanda do mercado de iluminación interior, pantalla LED, etc. continuou aumentando, inxectando nova vitalidade á industria LED.
Por outra banda, as rexións asiáticas distintas de China víronse obrigadas a abandonar a eliminación de virus e a adoptar unha política de coexistencia de virus debido a infeccións a gran escala, o que pode provocar a repetición e o deterioro da situación epidémica e aumentar a incerteza da reanudación do traballo. e produción.
O think tank do CCID prevé que o efecto de substitución da industria LED de China continuará en 2022 e que a demanda de fabricación e exportación de LED seguirá sendo forte.
Os beneficios da fabricación seguen a diminuír e a competencia da industria intensifícase
En 2021, as marxes de beneficio dos envases e aplicacións LED de China reduciranse e a competencia da industria farase máis intensa;a capacidade de produción da fabricación de substratos de chip, equipos e materiais aumentará moito e espérase que a rendibilidade mellore. As estatísticas do think tank do CCID mostran que en 2021, os ingresos das empresas LED que cotizan en China alcanzarán os 177.132 millóns de yuans, un ano despois. -incremento interanual do 21,3%;espérase que manteña un crecemento de dous díxitos en 2022 e o valor total da produción alcanzará os 214.840 millóns de yuans.
O investimento en aplicacións emerxentes está crecendo e o entusiasmo polo investimento industrial é alto
En 2021, moitos campos emerxentes da industria LED entrarán na etapa de rápida industrialización e o rendemento do produto seguirá optimizándose.
Entre eles, a eficiencia de conversión fotoeléctrica do LED UVC superou o 5,6% e entrou nos mercados de esterilización de aire para grandes espazos, esterilización dinámica de auga e complexos mercados de esterilización superficial;
Co desenvolvemento de tecnoloxías avanzadas, como faros intelixentes, luces traseiras de tipo pasante, pantallas de automóbiles HDR e luces ambientais, a taxa de penetración dos LED de automóbiles segue aumentando e espérase que o crecemento do mercado LED de automóbiles supere o 10% en 2021. ;
A legalización do cultivo de cultivos económicos especiais en América do Norte estimula a popularización da iluminación LED das plantas.O mercado espera que a taxa de crecemento anual do mercado de iluminación de plantas LED alcance o 30% en 2021.
Actualmente, a tecnoloxía de visualización LED de paso pequeno foi recoñecida polos principais fabricantes de máquinas e entrou nunha canle de desenvolvemento de produción en masa rápida.Por unha banda, fabricantes completos de máquinas como Apple, Samsung e Huawei ampliaron as súas liñas de produtos de retroiluminación LED Mini, e fabricantes de televisores como TCL, LG e Konka lanzaron de forma intensiva televisores de retroiluminación LED Mini de gama alta.
Por outra banda, os paneis Mini LED que emiten luz activa tamén entraron na fase de produción en masa.En maio de 2021, BOE anunciou a produción en masa dunha nova xeración de paneis Mini LED activos a base de vidro, que teñen as vantaxes dun brillo, contraste, gama de cores e empalme perfectos ultra altos.
En 2021, as empresas líderes e os gobernos locais están entusiasmados con investir na industria LED.Entre eles, no campo da terminal posterior, en maio de 2021, China investiu 6.500 millóns de yuans para construír un parque industrial de pantallas LED Mini, e espérase que o valor de saída supere os 10.000 millóns de yuans despois da súa finalización;no campo de envases de media tensión, en xaneiro de 2021, China planea investir 5.100 millóns de yuans para construír 3500 A liña de produción de LED de paso pequeno, cun valor de produción anual estimado de máis de 10.000 millóns de yuans despois de alcanzar a produción.Estímase que en 2021, o novo investimento en toda a cadea da industria Mini/Micro LED superará os 50.000 millóns de yuans.
De cara a 2022, debido ao descenso dos beneficios das aplicacións de iluminación LED tradicionais, espérase que máis empresas recurran á pantalla LED, LED automoción, LED UV e outros campos de aplicación.
En 2022, espérase que o novo investimento na industria LED manteña a escala actual, pero debido á formación preliminar do patrón de competencia no campo da pantalla LED, espérase que o novo investimento diminúe en certa medida.
II.Varias cuestións que precisan atención
O exceso de capacidade acelera a consolidación dentro da industria
O rápido crecemento do valor de produción do LED doméstico tamén provocou un exceso de capacidade no conxunto da industria.O exceso de capacidade acelera aínda máis a integración e a deficiencia na industria e promove o crecemento e desenvolvemento da industria LED na flutuación.
En 2021, a vontade de investir da industria LED global diminuirá no seu conxunto baixo a nova epidemia de pneumonía da coroa.No contexto da fricción comercial entre China e Estados Unidos e a apreciación do tipo de cambio do RMB, o proceso de automatización das empresas LED acelerouse e a intensa integración da industria converteuse nunha nova tendencia.
Coa aparición gradual do exceso de capacidade e a diminución dos beneficios na industria LED, os fabricantes internacionais de LED integráronse e retiráronse con frecuencia nos últimos anos, e a presión de supervivencia das principais empresas LED do meu país aumentou aínda máis.Aínda que as empresas LED do meu país recuperaron as súas exportacións debido ao efecto de substitución de transferencias, a longo prazo, é inevitable que a substitución de exportacións do meu país a outros países se debilite e a industria LED doméstica aínda se enfronta ao dilema do exceso de capacidade.
O aumento dos prezos das materias primas leva a flutuacións de prezos
En 2021, os prezos dos produtos da industria LED seguirán aumentando.Compañías nacionais e estranxeiras relevantes como GE Current, Universal Lighting Technologies (ULT), Leyard, Unilumin Technology, Mulinsen, etc. elevaron os prezos dos produtos moitas veces, cun aumento medio de preto do 5%, dos cales o prezo de moi poucos produtos. a escaseza aumentou ata un 30%.A razón fundamental é que o prezo dos produtos LED varía debido ao aumento dos prezos das materias primas.
Tanto se se trata de zonas de iluminación como de exposicións, a tendencia á alza dos prezos non cederá a curto prazo.Non obstante, desde a perspectiva do desenvolvemento a longo prazo da industria, o aumento dos prezos axudará aos fabricantes a optimizar e actualizar a súa estrutura de produtos e aumentar o valor do produto.
Hai investimentos máis repetitivos en campos emerxentes
Debido á distribución relativamente dispersa do investimento da industria LED en todo o país, hai un problema de investimento repetitivo en campos emerxentes.
Existe incerteza sobre a afluencia de diversos tipos de capital social, fondos orientadores e fondos industriais neste campo.Para resolver estes problemas, non só é necesario investimento profesional para liderar e impulsar a vinculación entre as industrias ascendentes e descendentes, senón que tamén se precisan vínculos clave.Compensar as carencias.
III.Suxestións de contramedidas a adoptar
Coordinar o desenvolvemento das industrias en varias rexións e orientar grandes proxectos
A Comisión Nacional de Desenvolvemento e Reforma, o Ministerio de Industria e Tecnoloxía da Información e outros departamentos de xestión deben coordinar o desenvolvemento da industria LED en varios lugares, explorar o mecanismo de "orientación da xanela" para os principais proxectos LED e promover o axuste do LED. estrutura da industria.Fomentar a transformación das liñas de produción de envases e fabricación de substratos de chip LED, reducir moderadamente o apoio aos proxectos de iluminación LED tradicionais e fomentar a actualización e localización de equipos e materiais LED.Apoiar ás empresas líderes nacionais de LED para levar a cabo a cooperación técnica e de talento con empresas de rexións avanzadas como Europa e os Estados Unidos, e fomentar que os grandes proxectos de liñas de produción se instalen nos principais clusters industriais.
Fomentar a innovación e a I+D conxuntas para formar vantaxes en campos emerxentes
Utilizar as canles de financiamento existentes para mellorar especialmente a construción da cadea de subministración en áreas emerxentes da industria LED.A ligazón do substrato do chip céntrase en mellorar o rendemento dos chips Mini/Micro LED de ultra-alta definición e dos chips LED UV profundos;a ligazón de embalaxe céntrase na mellora dos procesos de envasado avanzados como o envasado vertical e flip-chip e na redución dos custos de fabricación;a ligazón da aplicación céntrase no desenvolvemento de iluminación intelixente, iluminación saudable, plantas Iluminación e outros segmentos de mercado proxectos piloto de demostración para acelerar a formación de estándares do grupo da industria;para materiais e equipos, coopere con empresas de circuítos integrados para mellorar o nivel de localización de equipos e materiais LED de gama alta.
Reforzar a supervisión dos prezos da industria e ampliar as canles de exportación de produtos
Cooperar con empresas de circuítos integrados para construír un sistema de seguimento de prezos de chips de semicondutores, reforzar a supervisión do mercado LED e acelerar a investigación e o castigo dos actos ilegais de aumentar os prezos dos chips e materiais LED segundo as pistas informadas.Fomentar a construción de organizacións nacionais da industria LED, construír unha plataforma de servizo público que abrangue estándares, probas, dereitos de propiedade intelectual, etc., concentrar recursos superiores, axudar ás empresas a fortalecer os intercambios e a cooperación internacionais e ampliar as canles de exportación de produtos nos mercados estranxeiros.
Hora de publicación: 11-feb-2022
